terça-feira, 5 de novembro de 2024
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    Orica anuncia aquisição de líder peruano de fabricação de explosivos – Exsa

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    A Orica (ASX: ORI) assinou um acordo com interesses associados com o Grupo Breca (Breca) para adquirir todas as suas ações em Breca Soluciones de Voladura S.A.C. e suas ações associadas em Exsa S.A. (representando 83,5% do total das ações em circulação da EXSA S.A.) (Breca Shares), pagas em dinheiro.

    Exsa, o qual está listado na Bolsa de Lima (BVL: EXSAC1): (BVL: EXSAI1), é o principal fabricante e distribuidor de explosivos industriais no Peru.

    O Diretor Executivo e CEO da Orica, Alberto Calderon, disse: “Temos o prazer de anunciar a aquisição da Exsa, que estabelecerá imediatamente a Orica como a principal empresa no Peru, o mercado de maior crescimento da América Latina e transformará por completo a capacidade industrial dos Sistemas de Iniciação da Orica

    “A planta de Sistemas de Iniciação de classe mundial da Exsa integrará a fabricação de quase todos os componentes de um detonador na operação, fornecendo sinergias significativas e tangíveis após a integração na rede da Orica, com a habilidade de tirar proveito das capacidades de fabricação significativamente subutilizadas. 

    “O acordo também aumenta a nossa exposição na mineração de cobre e ouro e apresenta oportunidades significativas de vendas de produtos tecnológicos da Orica à ampla base de clientes da Exsa.”

    “A aquisição da Exsa completa perfeitamente as nossas operações na América Latina, onde já temos uma presença forte”, afirmou Calderon.

    VISÃO GERAL DA TRANSAÇÃO

    O preço de aquisição da Exsa de US$203 milhões (~A$302 milhões)2 sem dívidas ou dividendos e assumindo 100% da aquisição, representa um múltiplo esperado de aquisição de 7.0x FY19 EBITDA pós-sinergias e 13.9x FY19 EBITDA pré-sinergia, esperado para ser alcançado até o terceiro ano completo de propriedade.

    Após a aquisição das ações da Breca na Exsa, que deve ser concluída em Maio de 2020, a Orica lançará ofertas de acordo com a lei e com as práticas do mercado peruano, aos outros acionistas da Exsa pelos 16,5% restantes do capital social da Exsa4. A conclusão do processo de oferta pública está prevista para o final do ano civil de 2020.

    A aquisição será financiada em dinheiro através da captação de recursos, compreendendo uma participação institucional de AUD$500 milhões em ações totalmente subscritas e um plano de compra de ações não subscritas, limitado a AUD$100 milhões, com os fundos restantes para fornecer maior flexibilidade do balanço patrimonial, para apoiar o investimento nas principais iniciativas de capital e motores de crescimento da Orica.

    SOBRE EXSA

    A Exsa fornece assistência técnica e suporte às indústrias de mineração (particularmente ouro e cobre). É líder no Peru e tem uma participação significativa nos mercados subterrâneo e de céu aberto no país. No FY19, obteve uma receita superior a US$ 200 milhões e um EBITDA normalizado estimado pela Orica de US$18 milhões, após ajustes pontuais e mudanças na política contábil para se alinhar às práticas da Orica.

    A Exsa possui uma cadeia de suprimentos eficiente, uma ampla rede de vendas e distribuição e instalações de Emulsão de Nitrato de Amônio estrategicamente localizados no Norte, Centro e Sul do Peru. A capacidade dos seus Sistemas de Iniciação e de Explosivos Encartuchados é a melhor do mercado e conta com uma nova planta de fabricação de Sistemas de Iniciação semi-automatizada e integrada em Lurin, Peru.

    FUNDAMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AQUISIÇÃO

    • Posiciona a Orica como o número um no Peru, o maior mercado em crescimento da América Latina, com um prognóstico de crescimento de movimento de materiais total de >4% CAGR, para o ano de 2025.
    • Constitui um segundo pilar para a subsidiaria da Orica na América Latina. O Peru igualará ao Chile em termos de importância e escala dentro da rede da Orica, no terceiro ano completo de propriedade.
    • A nova planta de fabricação com tecnologia de ponta, dos Sistemas de Iniciação em Lurin, Peru (“Nazca”), está nos estágios iniciais de expansão e significativamente subutilizada. A Orica se encontra bem posicionada para aumentar fortemente a produção e impulsionar a otimização da rede de materiais.
    • Cria uma mudança drástica na capacidade industrial da Orica, gerando vantagens competitivas e uma posição aprimorada no mercado da América Latina.
    • Diversifica a exposição geográfica e de commodities da Orica, aumentando a exposição, especificamente na mineração de cobre e ouro. São previstos importantes sinergias de aproximadamente US$18 milhões por ano, graças à economia na produção de materiais, cadeia de suprimentos e racionalização dos sistemas operacionais, que é esperado para ser alcançado no terceiro ano de propriedade da Orica.
      • Em particular, a aquisição reduzirá substancialmente o custo de produção da Orica em uma gama de produtos, resultando principalmente em uma economia estimada de ~US$ 12 centavos por cap., transformando-a em um produtor de detonadores mais importante e de menor custo em toda a rede da Orica.
      • Requer aproximadamente US$20 milhões de CAPEX em investimentos para implementar as sinergias.
    • Se espera um rendimento ao redor de 15% do ativo líquido (RONA), com base nas sinergias da taxa de execução alcançadas no terceiro ano de propriedade.

    1  Wood Mackenzie movimentação de materiais (Junho de 2019), Serviços de Vendas & Marketing para Mineração (cobre, ouro e minério de ferro).

    2 Sujeito a ajustes de conclusão, incluindo movimentos de capital de giro.

    3 O múltiplo pós-sinergia inclui uma projeção de sinergias de aproximadamente US$18 milhões em taxas de execução esperadas para serem alcançadas até o terceiro ano titularidade plena. O múltiplo de aquisição ajustado inclui aproximadamente US$53 milhões de passivos de locação IFRS16 adquiridos como parte da aquisição da Exsa.

    4 Se refere a 16,5% do capital subscrito da Exsa não pertencente à Breca e seus associados. Inclui as ações com direito a voto e sem direito a voto com procedimentos separados. Não há obrigação de aceitar a oferta da Orica por parte dos Acionistas minoritários.

    SOBRE A ORICA

    A Orica (ASX: ORI) é o maior fornecedor mundial de explosivos comerciais e sistemas de detonação inovadores para os mercados de mineração, pedreiras, petróleo e gás e construção, um fornecedor líder de cianeto de sódio para extração de ouro e um fornecedor especializado de serviços de apoio no solo para mineração e túneis.

    Para mais informações sobre a Orica, visite: www.orica.com

    Fonte: CISION PR Newswire

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