terça-feira, 5 de novembro de 2024
Mais
    InícioNotíciasCSN Mineração divulga documento com pedido de estreia na bolsa

    CSN Mineração divulga documento com pedido de estreia na bolsa

    Publicado em

    A CSN Mineração, braço de mineração da Companhia Siderúrgica Nacional, protocolou nesta terça-feira (20), o prospecto preliminar da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), quando uma empresa estreia na bolsa.

    A CSN anunciou, em fato relevante, que já protocolou pedido de registro de oferta pública de sua subsidiária e solicitou adesão da CSN Mineração ao segmento nível 2 de governança da B3. Segundo o comunicado divulgado ao mercado, a oferta será primária e secundária e foi aprovada em assembleia geral extraordinária e em reunião do conselho de administração da CSN, realizadas em 15 de outubro.

    A CSN afirmou que “serão oportunamente fixadas” as demais condições da oferta, como quantidade de ações ordinárias da CSN Mineração e preço por ação durante a oferta, definido por procedimento de coleta de intenções junto a investidores institucionais, o chamado procedimento de “bookbuilding”.

    A empresa pretende realizar oferta primária — com emissão de novas ações — e secundária — com negociação de fatia dos atuais sócios.

    Além da CSN, com participação de 87,53%, a companhia também tem como sócios a Japão Brasil Minério de Ferro (10,04%), a China Steel Corporation (0,41%) e a Posco (2,02%).

    Em seu prospecto, a CSN Mineração destaca ser a segunda maior produtora de minério de ferro do país, atendendo ao mercado exportador e à siderurgia nacional.

    No período de nove meses encerrados em setembro, a companhia registrou lucro líquido de R$ 2,7 bilhões, queda de 8,9% ante o mesmo período de 2019. A receita, por outro lado, cresceu 7,9%, para R$ 8,94 bilhões.

    A CSN Mineração também apontou ter vendido 38,3 milhões de toneladas de minério de ferro em 2019, alta de 8,8% na comparação anual.

    A coordenação da oferta é liderada pelo Morgan Stanley com o apoio de Bank of America, BTG Pactual, Bradesco BBI, UBS, Caixa, Citigroup, Banco Fibra, Safra e Santander e tem a XP como agente estabilizadora.

    A fixação do preço por ação e do montante a ser movimentado pelo IPO ainda depende de procedimento de coleta de intenção de investimentos (“bookbuilding”).

    Por Rodrigo Rocha

    Fonte: Valor Investe

    São Paulo
    nuvens quebradas
    20.2 ° C
    20.3 °
    19.9 °
    94 %
    2.6kmh
    75 %
    ter
    24 °
    qua
    27 °
    qui
    27 °
    sex
    22 °
    sáb
    19 °

    Notícias recentes

    Great Atlantic Resources (TSXV:GR) Intersects Visible Gold in Latest Drilling at Golden Promise Property, Newfoundland

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Great Atlantic Resources (TSXV:GR), through its wholly-owned subsidiary...

    Patriot Battery Metals (TSX:PMET) Advances Feasibility Study with Extensive Drilling and Data Collection at Shaakichiuwaanaan Lithium Project in Quebec

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Patriot Battery Metals (TSX:PMET) has issued an update...

    Podcast da Anglo American aborda a importância dos minerais no cotidiano

    Você já se perguntou quantos e quais são os minerais que estão presentes em...

    leia mais

    Great Atlantic Resources (TSXV:GR) Intersects Visible Gold in Latest Drilling at Golden Promise Property, Newfoundland

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Great Atlantic Resources (TSXV:GR), through its wholly-owned subsidiary...

    Patriot Battery Metals (TSX:PMET) Advances Feasibility Study with Extensive Drilling and Data Collection at Shaakichiuwaanaan Lithium Project in Quebec

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Patriot Battery Metals (TSX:PMET) has issued an update...

    Podcast da Anglo American aborda a importância dos minerais no cotidiano

    Você já se perguntou quantos e quais são os minerais que estão presentes em...